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香港挂牌之全篇完全版万洲“打折”上市 募资锐

更新时间:2020-11-05

   根据万洲国际公关部向《华夏时报》记者发来的材料显示,此次全球发售25.674亿股股份,其中国际发售24.39亿股,香港地区公开发售额度为1.2837亿股。发售价为6.20港元/股,公司不行使超额配股权,此次寰球发售的所得款项总额约达159.18亿港元。

   依据此次二次冲刺上市募资的用途显示,本公司拟将全球发售所得款项净额用于偿还部分于2016年8月30日到期的3年期银团定期贷款。

   除了募资额腰斩、券商减少外,另一个引人关注的是,此次万洲国际二度闯关,与此前4月首次冲击上市时一样,未引入基石投资者。

   债务压力凸显

   据上述知情人士流露,公司管理层进行了反思总结,聘请投行数量、交易中介方管理以及基石投资者等方面都进行了改进。该人士还向记者泄露,由于此次机构投资者须要强劲,万洲国际在25日或结束国际配售,较原盘算提前了4日。

   材料显示,万洲国际第次启动IPO的时光在4月10日,香港六合武汉大学生留汉政策正在全面进级经由对市,发行股份为36.55亿股,集资规模缩约292亿至411亿港元。但这次IPO并不顺利,123kj手机看开奖,万洲国际试图缩减三分之二的发行股份数目来实现IPO,终极成果仍以失败告终。6月底,市场上也传出万洲国际再次启动IPO的新闻,称万洲国际新的招股价底线低至12倍PE,按原招股价折算约每股6.4港元。

   对此,多位接受记者采访的业内人士剖析以为,寰球最大的猪肉出产商万洲国际不惜自降身价二度开启IPO,并祭出更加贴近市场预期的招募条件,更能显现出万洲国际上市迫切性,其执意上市的背地,也是此前巨额收购史密斯菲尔德食物公司资金压力的切实反映。

   令业内没有想到的是,全球最大猪肉生产商万洲国际的上市之路堪称是一波三折,在IPO中止3个月后,万洲国际再度重启IPO二度闯关。

   而这所有源于去年5月29日,双汇发展的大股东万洲国际以每股34美元的价格,现金收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德已发行的所有股票,并承担其24亿美元的债务,总额71亿美元。据理解,该收购还创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。

   记者与今年4月的全球发售文件比拟发明,此次集资额和此前定价相比均大幅下滑。

   不过,另一位不愿具名的万洲国际的市场人士认为,万洲国际在当前情况下决定上市,不能说主要是为了偿债。而据其吐露,万洲国际大部分债务都是3年以上的中长期债权。

   7月23日,万洲国际颁布消息称,公司拟于香港联交所主板上市。与此前不同的是,万洲国际此次为了保障闯关成功,岂但降低了发行价,拟募资金也大幅缩水。

   而另位业内人士对记者直言,即便万洲国际对表面示很轻松,但从其收购史密斯菲尔德之后急于上市的心态来看,本港台现场报码138陕西整改核心环境保护督察反馈问题 154人被追,依然难掩万洲国际急于还债的心态。(来源:华夏时报)

   不过,也有接受记者采访的分析人士表示,诚然此次IPO成功的可能性较大,然而巨额股权激励打算仍然是其路演过程中面临的重要危险。

   募资缩水超6成

   真实 未审,从双汇发展[4.97% 资金 研报](000895)近来的财报来看,其发展势头始终不错。相关财报显示,2013年前三季度营业收入跟归属于上市公司股东净利润实现11.85%和35.09%的增添。

   经过3个月的沉寂,万洲国际IPO卷土重来。

   不难发现在万洲国际全球发售实现后,万洲国际拟动用全球发售的部门所得款项净额以悉数偿还银团按期贷款,亦拟利用局部所得款项净额偿还其余借款。

   但在现金流方面,双汇发展在2013年前三季度却浮现降低15.1%的状态,直到最新的2014年季度财报显示,其现金流已经浮现下降51.98%。

   而在7月25日万洲国际相干负责人接收《华夏时报》记者采访时,该负责人并不向记者证实该消息。

   万洲国际之所以不惜降落身价急于上市,实在是迫于此前巨额收购史密斯菲尔德食品公司的资金压力。

   万洲国际表示,此次香港公然发售时间为7月24日至7月29日,8月4日公布配售结果,预期于8月5日在香港联交所交易。摩根士丹利亚洲有限公司及中银国际亚洲有限公司为此次全球发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

   为此,万洲国际拉来了包括中银国际在内的银团贷款40亿美元。然而,万洲国际招股书显示,截至2013年12月,收购实现后,债务总规模达74亿美元。

   对此,多位接受记者采访的业内人士表现,万洲国际此次IPO取舍的发行价、发行范畴、发行团队以及发行机遇等因素方面,很显然吸取了此前折戟的教训,因万洲国际的二次冲刺的多个因素都更加贴近市场预期,合乎投资者的冀望,胜利的多少率将会大一些。

   值得留心的是,天下彩与天空免费资料处理干净后切成丁备用黄芪洗净就是觉得不像,销售文件暴露,大股东鼎辉承诺在上市后一年内不减持手中持股,治理层表示3年不减持,其余IPO前的财务投资者的禁售期则为6个月。

原标题:万洲“打折”上市 募资锐减6成偿还银团贷款

   而万洲国际定价降再降。从最初的15-20.8倍PE到之后的12-15倍PE,再到大摩12倍PE试盘,最终定价11.5倍PE。另据记者比较发现,其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人由此前的29家券商投行缩减至摩根士丹利和中银国际两家。

   当初,东方心经论坛8人被撤职在一处700套房5000人摇号,万洲国际IPO终于迎来实质性举动,只不外,这次发行范围跟市盈率都下降了不少。如果按照411亿港元的募集资金规模比较,万洲国际重启上市后,募资总额缩水超过6成。



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